Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunciará este lunes 25 de octubre, el resultado de la emisión de tres mil millones de dólares, correspondientes a los bonos Pdvsa 2017, para los cuales cerró la recepción de solicitudes de inversión el pasado viernes.
Los términos de la convocatoria publicados en la página web de la estatal petrolera para el bono Pdvsa 2017 contempló la adquisición al tipo de cambio oficial de bs. 4,30 por dólar (bs. 4,30 = us$ 1,00), con posibilidad de ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación. el monto mínimo de cada orden de compra se estableció en us$ 3.000.
El bono Pdvsa 2017 no ha sido ni será registrado bajo la ley de mercado de capitales de los Estados Unidos de América (Securities act of 1933) y sólo se ofreció fuera de ese país.
Esto de conformidad con la regulación s de la mencionada ley de mercado de capitales y la regla 144a de la misma normativa, según la cual el bono Pdvsa 2017 podrá ser adquirido en el mercado secundario por inversionistas en estados unidos, "que califiquen como compradores institucionales calificados bajo la regla 144a”, refiere la publicación.
La oferta tiene un cupón de 8,5%; con tres amortizaciones iguales y consecutivas: el 2 de noviembre de 2015; el 2 de noviembre de 2016 y el 2 de noviembre de 2017.
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