(Reuters) – El Gobierno de Venezuela se prepara para anunciar una inminente emisión de bonos soberanos denominados en dólares, dijo el lunes una fuente cercana a la operación, que serviría para aliviar la creciente demanda de divisas de empresas y particulares en el país petrolero.
Bancos de inversión y casas de bolsa esperan que el nuevo papel sea por un monto de hasta 4.200 millones de dólares, con vencimiento al 2031 y un cupón del 12 por ciento.
“Todo parece indicar que los bonos se anuncian mañana (martes)“, dijo la fuente, quien pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar.
Esta sería la primera emisión soberana desde agosto del 2010, cuando Venezuela lanzó 3.000 millones de dólares en un bono al 2022 con un cupón del 12,75 por ciento, luego de que el presidente Hugo Chávez aprobara una ley que permite duplicar el endeudamiento público previsto para 2011.
La estatal Petróleos de Venezuela (Psvsa) ha emitido bonos en lo que va de año por casi 8.000 millones de dólares en tres operaciones.
El Gobierno socialista de Chávez utiliza estas emisiones internacionales para otorgar divisas en medio de un férreo control cambiario vigente desde el 2003, a un tipo de cambio superior al oficial de 4,3 bolívares por dólar pero inferior al precio del dólar en el mercado no regulado.
Los papeles de Venezuela y de Pdvsa están entre los más negociados de los mercados emergentes debido a su alta rentabilidad. Los bonos globales venezolanos desplazaron en el primer trimestre del 2011 a Rusia como los segundos más negociados en los mercados emergentes.
