El Perú, representado por el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, recibió de la prestigiosa revista especializada en finanzas y economía Latin Finance el premio a la “Mejor Transacción de Bonos Soberanos en Moneda Local” por la exitosa operación integral de deuda que efectuó el país en octubre del año 2014.
De esta manera, se reconoce la dimensión de la operación realizada, así como su complejidad, capacidad de innovación y la importancia para el mercado.
La entrega de los premios tuvo lugar el jueves en la noche, en Nueva York, en una ceremonia que reunió a ejecutivos de alto nivel de empresas, inversionistas, banqueros y funcionarios gubernamentales.
Al recibir el premio a nombre de la República del Perú, el ministro Segura destacó que esto es un reconocimiento a la solidez de los fundamentos de la economía peruana, y al manejo prudente, responsable y sostenible de las finanzas públicas.
“La exitosa operación constituyó un reto muy importante, cuyo resultado fue muy satisfactorio porque demostró la fortaleza del Perú en los mercados internacionales y el interés de los inversionistas por los papeles de deuda peruanos. Para el país, contribuyó a mejorar el perfil de deuda de la República del Perú, a través de la mayor participación de la moneda local dentro del portafolio de pasivos y el incremento de la vida media de éstos”, señaló el titular del MEF.
La operación forma parte de la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos, la cual se encuentra orientada a minimizar costos financieros y riesgos asociados a través de la profundización del mercado de capitales doméstico, la diversificación de fuentes de financiamiento y el uso eficiente de los activos financieros del Sector Público tales como el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) y la Reserva Secundaria de Liquidez.
La emisión premiada
En América Latina, a personas, empresas e instituciones que destacan en el sectorEl 30 de octubre del año 2014, la República del Perú efectuó la emisión de bonos en moneda local, con vencimiento en el año 2024, por S/ 7,128 millones, a una tasa cupón de 5,70%, en un ejercicio de administración de pasivos.
Con esta emisión se constituyó una nueva referencia a 10 años en la curva de rendimientos en moneda local; se aumentó la base de inversores, se recompró y/o intercambió los Bonos Globales 2015, 2016 y 2019 así como de los Bonos Soberanos 2015 y 2020 extendiendo los plazos de vencimiento del portafolio de deuda y se pre financió parte del servicio de deuda para el 2015.
Cabe indicar que esta fue la primera vez que un emisor Soberano Latinoamericano, realiza este tipo de operación denominada Tender/Switch, emitiendo bonos en moneda local. Adicionalmente se reaperturó el Bono Global 2050 por US$ 500 millones.
Latin Finance realiza esta premiación todos los años. Los premios reconocen la excelencia en la ejecución de las transacciones en los mercados financieros e
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