La Superintendencia Nacional de Valores publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.295 la resolución mediante la cual autorizan y califican como "oferta privada" la colocación de la emisión del bono Pdvsa 2026 por un monto de hasta 4.500 millones de dólares y con un cupón del 6 %, cuyos fondos irán a proyectos petroleros y desembolsos para el Gobierno central, según la Gaceta Oficial publicada el lunes.
Citando una resolución de la Superintendencia Nacional de Valores, la Gaceta aseguró que el papel fue liquidado el 5 de noviembre, a pesar de que el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo el jueves que la convocatoria se haría la semana pasada.
El nuevo papel "PDVSA 2026" tiene amortizaciones iguales y consecutivas durante los años 2024, 2025 y 2026; y está denominado en dólares estadounidenses y pagadero en bolívares al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar.
De la colocación, 3.000 millones de dólares serán ofrecidos a los proveedores de la firma y los restantes 1.500 millones de dólares serán ofrecidos al Banco Central de Venezuela
La gaceta establece que los características de esta emisión será de la siguiente manera:
-Emisor: Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
-Monto: Hasta mil 500 millones de dólares estadounidenses
-Moneda: Dólares de Estados Unidos (EEUU) que serán adquiridos en la colocación primaria a 6,30 bs por cada dólar americano.
-Precio: 100%
-Monto mínimo de la negociación: 100 dólares y múltiplos integrales de 1 dólar.
-Pago del principal: Amortización anual, igual y consecutiva durante los años 2024, 2025 y 2026
-Custodia: Euroclear Bank, Cleanstream Banking y DTC
-Listado: Bolsa de Luxemburgo
-Fecha de pacto: 31-10-2013
-Fecha de liquidación: 5-11-2013
-Fecha de vencimiento: 2026
-Cupón: 6% anual, pagaderos semestralmente
-Impuestos: Exentos de Impuestos sobre la renta.
-Coordinadores: Citibank y Evrofinance
Citando una resolución de la Superintendencia Nacional de Valores, la Gaceta aseguró que el papel fue liquidado el 5 de noviembre, a pesar de que el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo el jueves que la convocatoria se haría la semana pasada.
El nuevo papel "PDVSA 2026" tiene amortizaciones iguales y consecutivas durante los años 2024, 2025 y 2026; y está denominado en dólares estadounidenses y pagadero en bolívares al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar.
De la colocación, 3.000 millones de dólares serán ofrecidos a los proveedores de la firma y los restantes 1.500 millones de dólares serán ofrecidos al Banco Central de Venezuela
La gaceta establece que los características de esta emisión será de la siguiente manera:
-Emisor: Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
-Monto: Hasta mil 500 millones de dólares estadounidenses
-Moneda: Dólares de Estados Unidos (EEUU) que serán adquiridos en la colocación primaria a 6,30 bs por cada dólar americano.
-Precio: 100%
-Monto mínimo de la negociación: 100 dólares y múltiplos integrales de 1 dólar.
-Pago del principal: Amortización anual, igual y consecutiva durante los años 2024, 2025 y 2026
-Custodia: Euroclear Bank, Cleanstream Banking y DTC
-Listado: Bolsa de Luxemburgo
-Fecha de pacto: 31-10-2013
-Fecha de liquidación: 5-11-2013
-Fecha de vencimiento: 2026
-Cupón: 6% anual, pagaderos semestralmente
-Impuestos: Exentos de Impuestos sobre la renta.
-Coordinadores: Citibank y Evrofinance
REUTERS
