Chilena CorpGroup compra Helm Bank de Colombia por US$ 1.300 millones
El grupo financiero chileno CorpGroup dijo la madrugada del martes que comprará al banco colombiano Helm Bank en una operación valorada en 1.300 millones de dólares, para ampliar su presencia en ese país donde ya adquirió los activos del español Santander.
CorpGroup, entidad controlada por la familia chilena Saieh, acordó adquirir la totalidad de las acciones de Helm Bank en 1.278,6 millones de dólares, más el 80 por ciento de la propiedad de la correduría de seguros Helm en 17,12 millones de dólares.
La compra de Helm Bank se convertirá en la mayor apuesta de una entidad financiera chilena en el exterior, seguida por la adquisición de CorpGroup y su filial Corpbanca de los activos del Santander Colombia por 1.225 millones de dólares este año.
Helm Bank posee una participación de mercado del 4 por ciento y maneja activos totales por 6.643 millones de dólares y una cartera de préstamos por 4.610 millones de dólares.
Para sellar la operación, CorpGroup dijo en un comunicado al regulador que su filial chilena Corpbanca -el quinto mayor banco de la plaza- realizará un aumento de capital por 600 millones de dólares, mientras que su unidad Corpbanca Colombia planea elevar su capital por hasta 1.000 millones de dólares.
Los dueños de Helm Bank se comprometieron a suscribir parte del aumento de capital de Corpbanca Colombia por hasta 440 millones de dólares.
Si bien CorpGroup no entregó un plazo para el cierre de la transacción, el acuerdo considera un reajuste del monto acordado de 210.181 dólares por cada día que transcurra a partir del 1 de enero del 2013 si para esa fecha no se ha concretado la compra.
FUSION OPERACIONES
Con esta compra, CorpGroup afianza su presencia en el creciente y atractivo mercado colombiano, con una participación en el negocio bancario cercana al 7 por ciento.
De hecho, el plan de CorpGroup en Colombia es unir sus operaciones en una sola unidad de negocios en ese país, según informó al regulador chileno.
"Posterior al cierre de la transacción y de acuerdo con las disposiciones vigentes, Helm Bank y Banco Corpbanca Colombia se fusionarán para operar en Colombia como un solo banco", dijo CorpGroup a la Superintendencia de Valores (SVS) en Chile.
El arribo de CorpGroup a Helm Bank ocurre a sólo días de que la firma chilena suscribió un acuerdo para que el brazo de inversiones del Banco Mundial ingrese como accionista de su banco, con un 5 por ciento de la propiedad y un directo.
CorpGroup, que no entregó detalles de esa operación en ese momento, dijo el martes que la inversión de la Corporación Financiera Internacional (CFI) se enmarca dentro del aumento de capital anunciado para concretar la adquisición de Helm Bank.
REUTERS
